Ako investovať do indexu S&P 500? Získajte informácie o S&P 500 futures

E-mini futures na S&P 500 (ES) patria medzi najobchodovanejšie na svete a vďaka týmto kontraktom môžu obchodníci investovať do jedného z najznámejších amerických akciových indexov.

V tomto článku sa budeme venovať špecifikám ES kontraktov, ako aj Micro E-Mini S&P 500 (MES). Pridáme aj 6 tipov, na čo si dať pozor pri obchodovaní s S&P 500 futures. Ak hľadáte brokera na obchodovanie s futures, kliknite sem.

Obsah

Čo sú S&P 500 futures?
História S&P 500 futures
E-mini S&P 500 futures (ES)
Micro E-Mini S&P 500 (MES)
Ako obchodovať s S&P 500 futures: 6 tipov pre začínajúcich investorov
Ako investovať do futures na S&P 500?

Čo sú S&P 500 futures?

Základom týchto futures kontraktov je index S&P 500, ktorý zahŕňa 500 amerických firiem a vzhľadom na svoju šírku sa často používa ako referenčná hodnota pre celý americký akciový trh.

Futures na index S&P 500 umožňujú investorom zabezpečiť sa alebo špekulovať na budúcu hodnotu indexu prostredníctvom nákupu alebo predaja futures kontraktov.

Investori môžu do týchto futures investovať nákupom a predajom E-mini kontraktov prostredníctvom Chicago Mercantile Exchange (CME) pod symbolom ES. Okrem E-mini kontraktov sú k dispozícii aj Micro E-mini S&P 500 futures kontrakty.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

CAPTCHA
Vaša e-mailová adresa
*
- Udeľujem súhlas spoločnosti LYNX B.V. (Ďalej len “LYNX”) zasielať mi marketingové materiály o službách a udalostiach organizovaných spoločnosťou LYNX a kontaktovať ma e-mailom alebo telefonicky. LYNX vám potom môže napríklad poskytnúť ďalšie informácie o svojich službách, udalostiach alebo vám komunikovať zaujímavú ponuku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať (okrem iného) zaslaním e-mailu na adresu marketing@lynxbroker.sk. Spoločnosť LYNX nezdieľa vaše údaje s obchodnými partnermi. Kliknutím tu sa vám zobrazia ďalšie informácie o spôsobe spracovávaní vašich osobných údajov spoločnosťou LYNX.
- Email
  Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

História S&P 500 futures

CME (Chicago Mercantile Exchange) predstavila prvý štandardný futures kontrakt na S&P 500 v roku 1982. Tento kontrakt mal multiplikátor 250, takže ak bol index S&P 500 na úrovni 2 500, trhová hodnota futures kontraktu bola 625 000 USD (2 500*250). CME tento futures kontrakt zrušila v septembri 2021.

E-mini S&P 500 futures boli zavedené v roku 1997, čím sa otvorili dvere a prístup na trh širšiemu okruhu investorov. S týmito kontraktmi sa obchoduje elektronicky a stali sa obľúbenými medzi mnohými obchodníkmi vďaka menšej veľkosti investície a likvidite. Existujú aj Micro E-Mini S&P 500 futures kontrakty, ktoré sú pre investorov ešte prístupnejšie ako E-mini futures.

E-mini S&P 500 futures (ES)

ES futures sa obchoduje na Chicago Mercantile Exchange (CME). Tieto kontrakty umožňujú investorom špekulovať na budúcu hodnotu vyššie uvedeného indexu Standard & Poor’s 500. ES kontrakty majú zvyčajne vysokú likviditu, takže pre obchodníkov by nemal byť problém vstupovať do obchodných pozícií a vystupovať z nich.

Symbol	ES
Burza	CME
Mena	USD
Zmluvné mesiace	marec, jún, september, december
Bežné obchodné hodiny	15:30-23:00 SEČ
Hodnota ticku	0,25
Multiplikátor	50
Initial margin	14 618,10 USD*
Maintenance margin	13 289,18 USD*

(* Uvedené informácie sa vzťahujú na 16. júl 2024. Zdroj: TWS)

Multiplikátor je 50, čo znamená, že ak je napríklad hodnota indexu 4 000 bodov, hodnota jedného kontraktu je 200 000 USD (4 00050). Hodnota ticku (minimálny pohyb) je 0,25, pričom tick má hodnotu 12,50 USD. Celý bod má teda hodnotu 50 USD (412,50). Marža je variabilná a aktuálne hodnoty nájdete v programe Trader Workstation alebo LYNX+.

Detail kontraktu E-mini S&P 500 futures (ES) v platforme TWS. Zdroj: Trader Workstation (16. 7. 2024)

Podobne ako s Dow Jones futures sa aj s S&P 500 futures obchoduje v trojmesačných cykloch s exspiráciou v tretí piatok v marci, júni, septembri a decembri. Ak chcú investori naďalej držať pozíciu v indexe, dochádza k rollover. Zvyčajne sa tak deje druhý štvrtok mesiaca exspirácie, 8 dní pred exspiráciou.

Exspirujúci kontrakt sa už nepovažuje za ” front kontrakt” a likvidita nasledujúceho kontraktu sa zvyšuje, zatiaľ čo objem obchodovania s exspirujúcim kontraktom zvyčajne klesá.

Micro E-Mini S&P 500 (MES)

Micro E-mini futures (MES) sú menšou verziou E-mini futures, ktoré umožňujú menším investorom vstúpiť na trh s menšími kapitálovými požiadavkami. Zatiaľ čo E-mini futures S&P 500 majú multiplikátor 50 USD, Micro E-Mini S&P 500 majú multiplikátor len 5 USD. To je výhodné najmä pre začínajúcich obchodníkov alebo pre tých, ktorí chcú obchodovať s menším kapitálom.

Symbol	MES
Burza	CME
Mena	USD
Zmluvné mesiace	marec, jún, september, december
Bežné obchodné hodiny	15:30-23:00 SEČ
Hodnota ticku	0,25
Multiplikátor	5
Initial margin	1 461,81 USD*
Maintenance margin	1 328,92 USD*

(* Uvedené informácie sa vzťahujú na 16. júl 2024. Zdroj: TWS)

Menšia veľkosť kontraktu tiež umožňuje investorom lepšie riadiť svoje portfólio a diverzifikovať ho. Micro E-mini futures môžu byť tiež ideálnou voľbou pre začínajúcich obchodníkov, ktorí sa s obchodovaním s futures ešte len zoznamujú. Môžu začať obchodovať bez toho, aby museli riskovať kapitál ako pri E-mini futures a získať tak potrebné skúsenosti.

Detail kontraktu Micro E-Mini S&P 500 (MES) v platforme TWS. Zdroj: Trader Workstation (16. 7. 2024)

Ako obchodovať s S&P 500 futures: 6 tipov pre začínajúcich investorov

Pri obchodovaní s futures na S&P 500 je dôležité mať na pamäti niekoľko kľúčových aspektov, ktoré vám pomôžu minimalizovať riziko a maximalizovať šance na úspech.

Sledujte makroekonomické udalosti

Pozorne sledujte ekonomické kalendáre a majte prehľad o kľúčových udalostiach, ktoré môžu ovplyvniť trh, ako sú rozhodnutia o úrokových sadzbách, správy o zamestnanosti, inflácii a ďalšie ekonomické ukazovatele. Tieto informácie vám môžu pomôcť pri rozhodovaní.

Finančné výsledky a firemné správy môžu ovplyvniť trh

Spoločnosti zaradené do indexu S&P 500 pravidelne zverejňujú svoje finančné výsledky. Tieto správy môžu mať významný vplyv nielen na akcie spoločnosti, ale v niektorých prípadoch aj na výkonnosť celého indexu. Sledujte termíny oznamovania výsledkov a pripravte sa na možné pohyby cien.

Naučte sa používať technickú analýzu

Poznanie trhového sentimentu, teda toho, či sa trh nachádza v býčej alebo medvedej fáze, môže byť kľúčové. Podrobnejšie informácie nájdete v našom článku Čo je medvedí trh (bear market) a býčí trh (bull market)?. Technická analýza a analýza grafov vám potom môžu pomôcť správne načasovať vstupy do pozícií. Viac informácií nájdete v článku Technická analýza: Praktický sprievodca.

Pozor na vysokú volatilitu

Futures na S&P 500 môžu byť veľmi volatilné. Mali by ste byť pripravení na rýchle a výrazné pohyby cien. Aby ste ochránili svoj kapitál, odporúčame vám zvážiť používanie príkazov stop-loss. Ak sa chcete dozvedieť viac o význame stop-lossov, odporúčame prečítať si Stop-loss: Najlepší priateľ alebo najhorší nepriateľ?

Sledujte likviditu S&P 500 futures

Futures na S&P 500 majú zvyčajne vysokú likviditu, ale nemusí to tak byť vždy. Najmä mimo hlavných obchodných hodín sa môže spread rozšíriť. Pred vstupom do pozície je vždy dobré uistiť sa, že likvidita je pre vašu obchodnú stratégiu dostatočná.

Pozor na pákový efekt

Obchodovanie futures na S&P 500 zahŕňa využívanie pákového efektu, ktorý môže výrazne zvýšiť vaše zisky, ale aj potenciálne straty. Dávajte si pozor na veľkosť svojej pozície a uistite sa, že máte dostatočnú maržu na pokrytie prípadných strát. Nesplnenie požiadaviek na maržu môže viesť k nútenej likvidácii pozícií vo vašom portfóliu. Online broker LYNX umožňuje obchodovanie na páku pre tých klientov, ktorí majú maržový účet.

Dodržiavanie uvedených zásad môže zvýšiť vaše šance na úspech pri obchodovaní s futures na S&P 500 a znížiť riziko nepredvídaných strát. Investovanie však nie je bez rizika a obchodovanie s futures kontraktmi má svoje špecifiká. Ak nemáte s futures žiadne skúsenosti, odporúčame vám náš článok Obchodovanie s futures: Sprievodca a odpovede na 10 základných otázok. Vždy obchodujte len s produktmi, ktorým plne rozumiete a tiež chápete všetky ich riziká.

Ako investovať do futures na S&P 500?

Na investovanie do S&P 500 futures budete potrebovať brokera. Ak ho ešte nemáte, odporúčame náš článok Ako si vybrať brokera? 10 tipov pre začínajúcich investorov a traderov. Nájdete v ňom mnoho užitočných tipov a rád, ktoré vám uľahčia výber. Následne si overte možnosti obchodovania s futures u svojho brokera.

Okrem futures na S&P 500 môžete prostredníctvom online brokera LYNX obchodovať s kontraktmi na iné indexy (napr. DAX a Nasdaq 100), ako aj špekulovať na vývoj cien ropy, zlata, pšenice a ďalších komodít. LYNX poskytuje priamy prístup na najväčšie svetové burzy s futures, ako sú Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), Intercontinental Exchange (ICE), Eurex a ďalšie.

Obchodujte futures prostredníctvom LYNX

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Jak investovat do indexu S&P 500? Poznejte S&P 500 futures (5. 8. 2024); lynxbroker.cz/investovani/burzovni-trhy/futures/zaklady-futures/e-mini-sp500-futures-es/

Informácie o produkte:

CME: PRIIPs Futures Products (15. 7. 2024); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/priips-futures-products.html

Key Information Document (KID): Futures CME Group na Akciové Indexy (25. 6. 2024); cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/sk-key-information-document-equity-index-futures.pdf