Burzové trhyFuturesMicro E-mini futures: Obchodovanie US indexov aj pre malých investorov

Micro E-mini futures: Obchodovanie US indexov aj pre malých investorov

od Tomáš Stráník

| 

V tomto článku
Mikrofutures kontrakty je možné obchodovať prostredníctvom LYNX
Micro E-mini futures ponúkajú aj menším obchodníkom možnosť investovať do populárnych amerických akciových indexov. V tomto článku si priblížime špecifiká týchto futures kontraktov a ich výhody a nevýhody.

Objavte 4 micro futures na populárne americké indexy. Ak hľadáte brokera na obchodovanie s futures, kliknite sem.

Obsah

Micro E-mini futures: Šanca aj pre drobných investorov

Micro E-mini futures boli uvedené na burzu CME (Chicago Mercantile Exchange) 6. mája 2019 s cieľom sprístupniť obchodovanie s futures na akciové indexy menším investorom. Tieto kontrakty umožňujú účastníkom trhu získať expozíciu voči indexom S&P 500, Russell 2000, Dow Jones Industrial Average a Nasdaq 100. A to za oveľa nižšie náklady ako existujúce E-mini futures. Veľkosť kontraktu je 10-krát menšia ako u E-mini futures a 50-krát menšia než u štandardného kontraktu.

Micro futures majú zvyčajne aj menšie požiadavky na maržu a nižšie transakčné náklady. Informácie o aktuálnych maržiach nájdete napríklad v príkazovom lístku na platforme LYNX+ alebo na Trader Work Station (TWS).

Menšia veľkosť micro futures kontraktov by mala umožniť jednoduchšie vykonávanie transakcií a zároveň posilniť likviditu trhu. Najmä obchodníci, ktorí obchodujú napríklad s mikrolotmi na forexovom trhu, si môžu micro futures obľúbiť. Na rozdiel od forexu sú však micro futures regulovaným inštrumentom.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Micro E-mini futures vs. E-mini futures

Prvý štandardný futures kontrakt na index bol uvedený na trh v roku 1982. Vzhľadom na svoju vysokú hodnotu bol určený pre inštitucionálnych investorov a zostal mimo dosahu priemerného retailového investora (250-násobok hodnoty indexu). Ak napríklad index S&P 500 dosiahol hodnotu 2 500, trhová hodnota štandardného futures kontraktu bola 2 500 x 250 USD, a teda 625 000 USD.

E-mini futures boli zavedené v roku 1997, keď sa hodnoty hlavných indexov stali pre priemerného obchodníka príliš vysoké. Ich cena bola stanovená na 1/5 veľkosti štandardného kontraktu. E-mini kontrakty tak otvorili dvere širšiemu okruhu investorov.

Micro E-mini futures boli predstavené v roku 2019, viac ako 20 rokov po zavedení E-mini futures a 37 rokov po uvedení prvého štandardného futures kontraktu na index S&P 500. Micro E-mini futures sú cenovo nastavené tak, aby boli dostupné aj pre najmenších investorov. Ich veľkosť je 1/10 veľkosti E-mini a 1/50 veľkosti štandardného kontraktu.

Micro E-Mini Futures: Výhody a riziká

Nižšie nájdete hlavné výhody a nevýhody týchto futures kontraktov.

Výhody:

  • Micro E-mini futures umožňujú obchodníkom investovať do indexov a iných inštrumentov s relatívne malou investíciou.
  • Vďaka pákovému efektu môžu investori dosahovať potenciálne vyššie zisky aj pri relatívne malých pohyboch indexov. Pri priaznivých pohyboch na trhu sa tak môžu výrazne zvýšiť investičné výnosy. Online broker LYNX ponúka možnosť obchodovania s pákovým efektom pre klientov, ktorí majú maržový účet. 
  • Nižšie požiadavky na maržu.
  • Nízky spread (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou) znamená pre investora malé nepriame náklady.
  • Obchodovanie je takmer nepretržité (23 hodín denne, 5 dní v týždni), čo investorom umožňuje flexibilne reagovať na globálne ekonomické udalosti a trhové podmienky, ktoré sa môžu zmeniť mimo bežných obchodných hodín. Ak sa chcete dozvedieť viac o obchodovaní mimo bežných obchodných hodín, pozrite si náš článok Čo je premarket a aftermarket? Spoznajte výhody a riziká.

Nevýhody:

  • V dôsledku pákového efektu sa môžu straty rýchlo sčítať. Hoci sme pákové obchodovanie uviedli ako výhodu, treba spomenúť aj jeho potenciálne negatívne vplyvy a riziká. Pákový efekt síce môže zvýšiť potenciálne zisky, výrazne však zvyšuje aj potenciálne straty. Ak sa trh vyvíja proti pozícii investora, straty môžu byť výrazné a rýchle.
  • Maržové obchodovanie môže vyžadovať pravidelné dopĺňanie finančných prostriedkov v prípade nepriaznivých trhových pohybov. Nesplnenie požiadaviek na maržu môže mať za následok nútenú likvidáciu pozícií vo vašom portfóliu. Na stránke Maržové obchodovanie ponúkame jednoduchý príklad, ktorý vysvetľuje tento štýl obchodovania, a nájdete tu aj odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa maržového obchodovania.
  • Mohli by ste prísť o viac, než je váš vklad.
  • Vzhľadom na pákový efekt a takmer nepretržité obchodovanie sa odporúča sledovať svoje pozície veľmi pozorne.

Obchodujte US indexy prostredníctvom micro futures

Existuje niekoľko typov micro futures, ktoré pokrývajú hlavné americké akciové indexy. Tu sú tie najdôležitejšie:

Micro E-mini S&P 500 (MES)

Sleduje index S&P 500, ktorý zahŕňa 500 najväčších amerických spoločností podľa trhovej kapitalizácie. Hodnota kontraktu získame vynásobením aktuálnej hodnoty indexu S&P 500 multiplikátorom 5.

Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ)

Index Nasdaq-100 zahŕňa 100 najväčších nefinančných spoločností obchodovaných na burze Nasdaq. Hodnota kontraktu získame vynásobením aktuálnej hodnoty indexu Nasdaq-100 multiplikátorom 2.

Micro E-mini Dow Jones Industrial Average (MYM)

Index Dow Jones Industrial Average (DJIA) zahŕňa 30 významných amerických spoločností. Hodnota kontraktu získame vynásobením aktuálnej hodnoty DJIA multiplikátorom 0,5.

Micro E-mini Russell 2000 (M2K)

Index Russell 2000 zahŕňa 2 000 menších amerických spoločností. Hodnota kontraktu získame vynásobením aktuálnej hodnoty indexu Russell 2000 multiplikátorom 5. Ako už bolo spomenuté, tieto micro futures kontrakty boli vytvorené s cieľom poskytnúť menším investorom možnosť obchodovať s futures na hlavné indexy s nižšími finančnými požiadavkami ako v prípade E-mini kontraktov.

IndexE-mini pákaMicro E-mini páka
S&P 500505
Nasdaq 100202
Russell 2000505
Dow Jones50,5

Pamätajte na to, že investovanie nie je bez rizika a obchodovanie futures kontraktov má svoje špecifiká. Pokiaľ teda s futures nemáte ešte žiadne skúsenosti, odporúčame náš článok Obchodovanie futures: Sprievodca & odpovede na 10 zásadných otázok.

Prečítajte si tiež:

Robotika a robotické akcie

Robotika a trendy v roku 2024: Odhaľte 3 robotické akcie

FinTech akcie

FinTech spoločnosti 2024: Spoznajte špecifiká FinTech akcií

Akcie Internet of Things

Internet vecí: Objavte špecifiká IoT a 3 akcie pre rok 2024

Futures na měď

Futures na meď: Poznajte špecifiká COMEX Copper futures

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Micro E-mini futures: Obchodování US indexů i pro malé investory (3. 7. 2024); lynxbroker.cz/investovani/burzovni-trhy/futures/futures-novinky-tipy/microfutures/

Informácie o produkte:

Key Information Document (KID): Futures CME Group na Akciové Indexy (25. 6. 2024); cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/sk-key-information-document-equity-index-futures.pdf

Chceli by ste obchodovať na burze?

Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac o online brokerovi LYNX.

Chceli by ste obchodovať na burze?

Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac o online brokerovi LYNX.